Enregistré au 9ème festival THIRSTY EAR FESTIVAL à Santa Fe (Nouveau Mexique) le 30 Août 2008.
- Little Freddie KING Voix, Guitare électrique
- Wade WRIGHT Drums
- Anthony ANDERSON Basse
- Bobby Lewis DI TULLIO harp
- 1 Cleo's back
- 2 Bus station blues
- 3 Walking with Freddie
- 4 I use to be down
- 5 Chicken dance
- 6 Goin out da mountain
- 7 Kinghead shuffle
- 8 Mean little woamn
- 9 Tough frog to swallow
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