- Chris THILE Mandoline, Voix
- Chris ELDRIDGE Guitare, Voix
- Greg GARRISON Basse, Voix
- Noam PIKELNY Banjo, Voix
- Gabe WITCHER Fiddle, Voix
- 1 Watch at breakdown
- 2 Dead leaves and the dirty ground
- 3 Stay away
- 4 O santo de Polvora
- 5 Wayside (back in time)
- 6 You're an angel, and I'm gonna cry
- 7 How to grow a woman from the ground
- 8 The beekeeper
- 9 Brakeman's blues
- 10 If the sea was whiskey
- 11 Cazadero
- 12 Heart in a cage
- 13 I'm yours if you want me
- 14 The eleventh reel
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