Quintet.
- Fraser MacPHERSON Saxophone ténor
- Ian McDOUGALL Trombone
- Oliver GANNON Guitare
- Steve WALLACE Contrebasse
- John SUMNER Drums
- 1 Louisiana
- 2 Why am I blue?
- 3 Struttin' with some barbecue
- 4 A hundred years from today
- 5 Constantly
- 6 When it's sleepy time down south
- 7 Desolation blues
- 8 You're lucky to me
- 9 If you could see me now
- 10 Dream of you
- 11 Ol' Bill's blues
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