- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Terumasa HINO Trompette
- Masabumi KIKUCHI Piano, Piano électrique
- Kohsuke MINE Saxophone soprano, Saxophone alto
- Yoshio SUZUKI Contrebasse
- Hiroshi MURAKAMI Drums
- Yoshiyuki NAKAMURA Drums
- 1 Sunrise in Tokyo
- 2 So what
- 3 Get magic again
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