- Thad JONES Cornet
- Benny ROSENFELD Trompette, Flugelhorn
- Palle BOLVIG Trompette, Flugelhorn
- Idress SULIEMAN Trompette, Flugelhorn
- Allan BOTSCHINSKY Trompette, Flugelhorn
- Perry KNUDSEN Trompette, Flugelhorn
- Vincent NILSSON Trombone
- Erling KRONER Trombone
- Richard BOONE Trombone, Voix
- Ole Kurt JENSEN Bass trombone
- Axel WINDFELD Bass trombone, Tuba
- Jesper THILO Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Jesper THILO Flûte
- Per Carsten PETERSEN Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Bent JAEDIG Saxophone ténor, Flûte
- Uffe KARSKOV Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Uffe KARSKOV Clarinette
- Flemming MADSEN Saxophone baryton, Clarinette basse, Clarinette
- Ole Kock HANSEN Piano, Piano électrique
- Bo SYLVÉN Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse, Guitare basse
- Bjarne ROSTVOLD Drums
- Ethan WEISGARD Congas, Percussion
- 1 Tip toe
- 2 New York City
- 3 Kids are pretty people
- 4 Frelimo
- 5 Day dream
- 6 The farewell
- 7 61st and rich-it
- 8 I got rhythm
- 9 Old folks
- 10 A good time was had by all
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