- Sarah VAUGHAN Voix
- avec
- Richard DAVIS Contrebasse
- Ronnell BRIGHT Piano
- Art MORGAN Drums
- ou
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Kirk STUART Piano
- George HUGHES Drums
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 Lover man
- 3 September in the rain
- 4 Mean to me
- 5 Tenderly
- 6 If this isn't love
- 7 Over the rainbow
- 8 They all laughed
- 9 Lover man
- 10 Cherokee
- 11 Sometimes I'm happy
- 12 I feel pretty
- 13 The more I see you
- 14 Baubles, bangles and beads
- 15 I got rhythm
- 16 Misty
- 17 Honeysuckle rose
- 18 Maria
- 19 Bill Bailey, won't you please come home
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