- Tony Joe WHITE Voix, Guitare, Harmonica
- Duck DUNN Guitare basse
- Michael UTLEY Keyboards
- Sammy CREASON Drums
- 1 Roosevelt and ira lee
- 2 A night in the life of a swamp fox
- 3 Rainy night in Georgia
- 4 Listful earl and the married woman
- 5 Willie and Laura mae Jones
- 6 My kind of woman
- 7 Mississippi river
- 8 Traveling bones
- 9 Back to the country
- 10 Polk salad Annie
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