- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Raul DE SOUZA Trombone
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor, Clarinette basse, Saxello
- Bennie MAUPIN Lyricon
- George DUKE Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- David AMARO Guitare
- BLACK BIRD Guitare
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Roy McCURDY Drums
- Eddie MOORE Drums
- MTUME Congas, Percussion, Guitare
- 1 Lucille
- 2 Gwaligo
- 3 Are you ready?
- 4 Azalea
- 5 Newkleus
- 6 Cosmet
- 7 My reverie
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