- Ralph TOWNER Guitare, Piano, French horn
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- David DARLING Violoncelle
- Michael DIPASQUA Drums, Percussion
- 1 New moon
- 2 Yesterday and long ago
- 3 Celeste
- 4 Special delivery
- 5 Kupala
- 6 Beneath an evening sky
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