- Sadao WATANABE Saxophone alto
- James WILLIAMS Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Stella by starlight
- 2 Everything happens to me
- 3 Lament
- 4 Billy's bounce
- 5 I thought about you
- 6 Parker's mood
- 7 Bird of paradise
- 8 Beautiful love
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