From Flying Dutchman Records.
- Lonnie Liston SMITH Voix, Piano électrique, Electronics
- Joe SHEPLEY Trompette, Flugelhorn
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- George OPALISKY Saxophone ténor
- Arthur KAPIAN Saxophone baryton
- David HUBBARD Saxophone ténor, Flûte
- Al ANDERSON Contrebasse
- Wilby FLETCHER Drums
- Leopoldo FLEMING Congas, Percussion
- Guilherme FRANCO Percussion
- backing vocals
- Lonnie Liston SMITH Piano, Electronics
- Donald SMITH Flûte, Voix
- David HUBBARD Flûte, Saxophone soprano
- Al ANDERSON
- Wilby FLETCHER
- Leopoldo FLEMING
- Guilherme FRANCO
- Lonnie Liston SMITH Piano
- Leopoldo FLEMING
- Guilherme FRANCO
- Jon FADDIS Trompette, Flugelhorn
- George OPALISKY Saxophone ténor
- Arthur KAPIAN Saxophone baryton
- David HUBBARD Saxophone ténor, Flûte
- Al ANDERSON Contrebasse
- 1 Get down everybody (it's time for world peace)
- 2 Quiet dawn
- 3 Sunbeams
- 4 Meditations
- 5 Peace & love
- 6 Beautiful woman
- 7 Goddess of love
- 8 Inner beauty
- 9 Golden dreams
- 10 Journey into space
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