"Finger-picked acoustic guitar."
- Damien JURADO Guitare, Voix
- Ken STRINGFELLOW Guitare, Backing vocals, Piano
- Ken STRINGFELLOW Orgue, Mellotron, Percussion
- Ken STRINGFELLOW Concertina
- Blake WESCOTT Guitare, Backing vocals, Percussion
- Blake WESCOTT Trompette, Vibraphone, Marimba
- Sarah SHANNON Backing vocals
- Erika JACOBS Violoncelle
- Daniel HALSEY Violon
- Alicia ALLEN Viola
- Joe SKYWARD Guitare basse
- Steve BERLIN Flûte, Saxophone
- Richard SMOKOVICH Harmonica
- Mike MUSBURGER Drums
- Aaron MLASKO Drums
- David BAZAN Drums
- 1 Ohio
- 2 Tragedy
- 3 Curbside
- 4 Honey baby
- 5 Eyes for windows
- 6 Letters & drawlings
- 7 Love the same
- 8 Saturday
- 9 Tornado
- 10 Rehearsals for departure
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