- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Hadley CALIMAN Saxophone ténor, Flûte
- Billy CHILDS Keyboards
- Larry KLEIN Guitare basse, Contrebasse
- Carl BURNETT Drums
- special guest:
- George DUKE Clavinet
- Jeff BAXTER Guitare
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Philip RANELIN Trombone
- 1 Happiness is now
- 2 The summer knows (theme from "Summer of 42")
- 3 Cascais
- 4 Skagly
- 5 Rustic celebration
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