- Johnnie HEAD Voix, Kazoo, Guitare
- Will DAY Voix
- Otis HARRIS Voix, Guitare
- Willie REED Voix, Guitare
- Sammy HILL Voix, Guitare
- ... MCKENO Guitare
- Jesse Babyface THOMAS Voix, Guitare
- Bo JONES Voix, Guitare
- Jake JONES Voix
- 1 Fare thee blues, part 1
- 2 Fare thee blues, part 2
- 3 Central avenue blues
- 4 Sunrise blues
- 5 Waking blues
- 6 You'll like my loving
- 7 Dreaming blues
- 8 Texas blues
- 9 Leavin' home
- 10 Cryin' for you blues
- 11 Needin' my woman blues
- 12 Down in Texas blues
- 13 My heart's a rolling stone
- 14 Blue goose blues
- 15 No good woman blues
- 16 Back door blues
- 17 Leavenworth prison blues
- 18 Monkeyin' around
- 19 Southern sea blues
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