Tracks 14 & 15 previously unreleased.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano, Clavicorde
- Peter GREEN Guitare
- John Paul JONES Orgue
- Pete WINFIELD Piano électrique, Celesta, Orgue
- Johnny DEAN Chimes
- Larry STEEL Guitare basse
- Conrad ISIDORE Drums
- Henry LOWTHER Trompette
- Harry BECKETT Trompette
- Kenny WHEELER Trompette
- Nick EVANS Trombone
- John MANFRED Trombone
- Carl JENKINS Saxophone
- Brian SMITH Saxophone
- Stan SALTZMAN Saxophone
- Jerry GIBBS Saxophone
- Peter KING Saxophone
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Peter GREEN Guitare
- Chris SPEDDING Guitare
- Ray DEMPSEY Guitare
- Duster BENNETT Harmonica
- Pete WINFIELD Piano électrique, Orgue
- Larry STEEL Guitare basse
- Conrad ISIDORE Drums
- Tristan FLY Percussion
- same horns
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Peter GREEN Guitare
- Stephen THOMPSON Guitare basse
- Conrad ISIDORE Drums
- 1 Born in Memphis Tennessee
- 2 Chicago
- 3 Me and my piano
- 4 Handyman
- 5 Feel like screaming and crying
- 6 Riding on the blues train
- 7 Boogin' and bluesin'
- 8 Wind gonna rise
- 9 Youth wants to know
- 10 Boogie woogie 1-9-7-0
- 11 Otis Spann and Earl Hooker
- 12 Chicago seven
- 13 Mason Dixon line
- 14 Mother Earth
- 15 I've got soul
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