- Chuck MANGIONE Flugelhorn
- Cliff NORMAN Piano, Keyboards
- Jay AZZOLINA Guitare
- David FINCK Contrebasse, Guitare basse
- or
- Kip REID Guitare basse
- Paulo BRAGA Drums
- CAFÉ Percussion
- Sarah CARTER Violoncelle
- Gerry NIEWOOD Flûte, Flûte alto
- Maucha ADNET Voix
- Jackie PRESTI Voix
- Annette SANDERS Voix
- 1 Mountain flight
- 2 Consuelo's love theme
- 3 Leonardo's lady
- 4 Fotografia
- 5 Quase
- 6 Aldovio
- 7 Once upon a love time
- 8 Manhã de Carnaval
- 9 Maracangalha
- 10 La vie en rose
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