Ultra rare american club performance.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Harold MABERN Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
- Wes MONTGOMERY
- Martial SOLAL Piano
- Michel GAUDRY
- Ronnie STEPHENSON Drums
- Guest:
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- 1 Caravan
- 2 Round about midnight
- 3 Four on six
- 4 Here's that rainy day
- 5 Twisted blues
- 6 Four on six
- 7 Here's that rainy day
- 8 Blue Monk
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