Folk bucolique américain, intimiste et pudique avec banjo, harmonica, violon... participation de Alela Diane.
- Matt BAUER Voix, Banjo, Guitare
- Matt BAUER Piano, Bells, Percussion
- Matt BAUER Wurlitzer
- Alela DIANE Voix
- Alisa ROSE Fiddle
- Angel DERADOORIAN Voix
- Angela WEBSTER Drums
- Chad KING Pedal steel guitar
- Elizabeth DOTSON-WESTPHALEN Trombone
- Eric ELTERMAN Viola
- Frank FLOYD Piano, Wurlitzer, Accordéon
- Greg GHEORGHIU Voix
- Greg MCMULLEN Pedal steel guitar
- Jay FOOTE Upright bass
- Karl MEYER Fiddle
- Madelyn BURGESS Voix, Electric bassoon
- Mariee SIOUX Voix
- Nathan WANTA Voix
- Sarah KRAMER Trompette
- 1 Sheltering dark
- 2 Barn owl
- 3 Don't let me out
- 4 Rose and vine
- 5 As she came out of the water
- 6 Blacksnake in the carport
- 7 He asks the figure are you the one?
- 8 Old clothes
- 9 We drove to highbridge (glass insulators)
- 10 The silver cloud
- 11 The island moved in the storm
- 12 Florida rain
- 13 Foxgloves
- 14 Old kimball
- 15 You were saying goodbye
- 16 Corolla the one you love
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