- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Fred BALLARD Trompette
- Leon SPENCER JR Orgue
- Melvin SPARKS Guitare
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 The scorpion
- 2 Laura
- 3 Alligator boogaloo
- 4 The masquerade is over
- 5 Peepin'
- 6 Footpattin' time
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