- Pharoah SANDERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Percussion
- Pharoah SANDERS Flûte alto, Koto, Balafon
- Michael WHITE Violon, Percussion
- Lonnie Liston SMITH Piano, Piano électrique, Percussion
- Cecil McBEE Contrebasse, Percussion
- James JORDAN Percussion
- Roy HAYNES Drums
- James Chief BEY African percussion
- Majid SHABAZZ African percussion
- Anthony WILES African percussion
- Nat BETTIS African percussion
- 1 Astral traveling
- 2 Red, black & green
- 3 Thembi
- 4 Love
- 5 Morning prayer
- 6 Bailophone dance
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