- Al COHN Saxophone ténor
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Dave McKENNA Piano
- Cal COLLINS Guitare
- Bob MAIZE Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Blues up and down
- 2 Tickle toe
- 3 Soft winds
- 4 Stella by starlight
- 5 Broadway
- 6 Do nothin' till you hear from me
- 7 Jumpin' at the woodside
- 8 Bernie's tune
- 9 Rifftide
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