- Archie SHEPP Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 The thrill is gone
- 2 The shadow of your smile
- 3 Everything must change
- 4 Here's that rainy day
- 5 La rosita
- 6 Nature boy
- 7 Yesterdays
- 8 Violets for your furs
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