- Peter KEANE Guitare acoustique, Voix
- Dave HEATH Basse acoustique
- Champ HOOD Guitare, Fiddle
- Paul PEARCY Drums, Percussion
- John HAGEN Violoncelle
- Bill MORRISSEY Guitare, Harmonica, Voix
- 1 Walkin' around
- 2 Tylersville Road
- 3 You haunt my dreams
- 4 Louisiana special
- 5 I want you
- 6 Poor Jessie
- 7 Don't make promises
- 8 I know my baby
- 9 I wonder if I'll ever leave
- 10 If you don't want me
- 11 Dirty deal blues
- 12 Pack up your sorrows
- 13 New Orleans
- 14 Blow whistle blues
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