- Bill EVANS Piano
- Tom HARRELL Trompette
- Larry SCHNEIDER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte alto
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Joe LaBARBERA Drums
- 1 Comrade Conrad
- 2 Laurie
- 3 Bill's hit tune
- 4 For all we know (We may never meet again)
- 5 Five
- 6 Only child
- 7 Peri's scope
- 8 We will meet again
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