- Hans Leonardo PEDERSEN Saxophones
- Holger TVESTMAN Trompette
- Mogens EGHJORT Trompette
- Bjarne THANNING Trombone
- John LARSEN Trombone
- Jens-Erik SORENSEN Saxophones
- Jens SONDERGAARD Saxophones
- Per TVAERGARD Piano
- Carsten ERIKSEN Guitare
- Ib Lund NIELSEN Contrebasse
- Egon DUELUND Drums
- Guests:
- Richard BOONE Voix
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Harry EDISON Trompette
- 1 Mr C.S.
- 2 Let it be
- 3 Body and soul
- 4 Quince
- 5 Lady be good
- 6 Georgia
- 7 Body and soul
- 8 Is you is or is you ain't my baby
- 9 Did you see her tonight
- 10 Sister Sadie
- 11 Doodlin'
- 12 Caldonia
- 13 Tickle toe
- 14 Did you see her tonight
- 15 One o'clock jump
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