- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Warren VACHÉ Trompette, Flugelhorn
- Chris FLORY Guitare
- Norman SIMMONS Piano
- Phil FLANIGAN Contrebasse
- Chuck RIGGS Drums
- Sue MELIKIAN Voix
- 1 Tea for two
- 2 You took advantage of me
- 3 Freego
- 4 Darn that dream
- 5 I love you
- 6 There will never be another you
- 7 You're getting to be a habit with me
- 8 Raus!
- 9 Danny boy
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