With strings,horns & background vocals
- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Kevin MULLIGAN Guitare, Synthetiseur, Voix
- Evert VERHEES Keyboards, Synthetiseur, Guitare basse
- Evert VERHEES Percussion, Background vocals
- Michel HERR Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Bruno CASTELLUCCI Drums, Percussion
- Neppy NOYA Percussion
- Chris JORIS Percussion
- 1 Your precious love
- 2 Palavras (para nada)
- 3 Drivin'south
- 4 Dance of whales
- 5 Waltz for Sonny
- 6 Break it up
- 7 Breakfast for room 701
- 8 Midnight sun
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