"Covers R&B and Soul classics". Recorded September/October, 2001.
- Jeff GOLUB Guitare
- Rick BRAUN Trompette, Programming [Synth.], Keyboards
- David WOODFORD Saxophone ténor
- Mitchel FORMAN Keyboards
- David CARPENTER Guitare basse
- Steve FERRONE Drums
- Luis CONTE Percussion
- Sue Ann CARWELL Voix
- Roberto VALLY Guitare basse
- Fred CLARK Rhythm guitar
- Alexx DAY Voix
- Nick LANE Trombone
- Alex AL Guitare basse
- Gerald ALBRIGHT Saxophone ténor
- Ricky PETERSON Orgue
- David CARPENTER Guitare basse
- Richard ELLIOT Saxophone ténor
- Jack DARO Guitare basse
- 1 Cut the shake
- 2 On the beach
- 3 Cruisin'
- 4 Jesus children of America
- 5 If I ever lose this heaven
- 6 Cold duck time
- 7 Turn off the lights
- 8 Cold sweat
- 9 Mercy mercy me
- 10 Crazy love
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