- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 I'll never smile again
- 2 Con alma
- 3 April in Paris
- 4 Milestones
- 5 When a man loves a woman
- 6 Love for sale
- 7 My little brown book
- 8 I concentrate on you
- 9 A flower is a lovesome thing
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